康熙年間，吳三桂興兵造反，雲南與外省連接的幾條道路，都因戰亂而被封鎖，許多外地人受困無法返鄉，當時有潮州客商張氏兄弟三人，為了逃出雲南，決定穿過蒙樂山，奈何不識路徑，在深山里步行了十余天，一直沒找到路，饑寒交迫之際，只好采草根充饑，飲露水解渴。
這天兄弟三人一大早動身探路，沿途披荊斬棘，中午累得走不動了，就坐下來歇腳，忽然有狂風從西邊襲來，遠處的風聲猶如海潮江濤，轟轟作響。三人大驚，起身跑到一處地勢較高的地方觀望，只見遠處有一頭野牛，通體黝黑，頂著三顆牛頭，體形大得出奇，正朝這邊狂奔過來，所過之處的植物均被踏為平地。兄弟三人見狀不妙，急忙向後跑遠。
拼命逃竄了許久，眼看天色將黑，在那人跡罕至的深山老林越走越迷，弟兄三個正在沮喪之時，老大忽然指著前方樹下，對身旁兩位兄弟說︰"前方大樹下好像有戶人家，咱們今晚不用露宿荒野了。"兄弟三個精神大振，忘記了疲勞飛奔而去。
老大來到屋前輕輕叩門，從屋中出來一男子，說來也奇怪，這男子真是偉丈夫，身材比常人高出半截，而且脖子上居然長了三顆頭顱，面目黝黑，說話時三口齊開，鄉音濃重，能听出來是中州人士。兄弟三人暗覺駭異，但既然敲開了屋門，也只有向對方說明來意，三頭人听罷來者遭遇，甚為同情，就將他們請進屋來，那兄弟三個連連拜謝。
三頭人進屋後，呼喚他的妹子為客人燒菜煮飯，其妹聞聲從里屋走了出來，居然也是三頭女子，她看了看張氏三兄弟，惋惜地對她兄長說道︰"這三位客人只有大哥可以長壽，其余兩位兄弟不免會遇難啊。"三兄弟不解為何出此言語，但也沒敢作聲。吃過了晚飯，一夜無話轉天三頭人折了樹枝給了他們說︰"用此樹枝應對太陽的影子而行，可當指南針辨別方位，你們往山外走，途中肯定會經過一座荒廢的寺廟，那座廟可以宿人，但廟中有一口銅鐘，切記不可撞擊使它發出鳴響。"
張氏兄弟三人千恩萬謝，告辭了那對兄妹繼續趕路，幾天後果然在途中遇到一座古廟，看牌匾是"波若寺"，三人進到廟中準備過夜，腳步聲驚起寺內的大群烏鴉，它們飛起來四處盤旋鼓噪。
老二覺得鴉鳴不祥，就拿起石子向天上的烏鴉投去，烏鴉沒打到，石子落下來卻意外擊響了銅鐘，鐘聲"嗡嗡"回響，震徹了山野。這時不知從哪里竄出兩只夜叉，抓住老二、老三活生生地撕成點心吃了，隨後又要來捉老大，此時忽听海潮江濤之聲洶涌而至，老大本來閉目等死了，听到聲音不對睜眼一看，原來是先前所遇的那條碩大黑牛，從外沖進來與夜叉搏斗，夜叉不敵倉皇逃走，黑牛也跑進深山不知去向了，老大這才得以月兌身，尋思那黑牛應該是山神之類，他含淚收拾了兩個兄弟的尸體，獨自一人輾轉多日，終于返回了故里。