那是一個戰火連天的時代，那霸賀文從北方崛起，南方自顧不暇，只能眼睜睜看他一步步統一北方各國。他以和平漸進取得各個小國共識，成立聯合政權，儼然成為塞外的春秋霸主。
這樣和平盛世傳了一百多年，直到好大喜功的那霸楚耶繼位。
他一心稱霸中原的野心讓北方諸國漸起不滿，但他卻絲毫不理會。此外，他听信國師讒言，認為王後日前產下的孿生子中的麼兒是「惡魔之子」，若不加以殺害，將為那霸國帶來無窮後患。
那霸楚耶下令即刻誅殺麼兒，將僅存的兒子立為儲君，取名「朔夜」，並把滿腔的父愛全給了那霸朔夜。
接著他開始把觸角伸向中原，妄想一統天下，可是幾次與南方對戰皆失利，便將怨恨轉向國中漢人。
他先是把漢人集中軟禁首都開陽．仕宦者則在官名上加封「偽」字，更強制他們以南方儒生打扮上朝．在朝中百般刁難。
這樣暴虐的行為讓漢人們失去信心，紛紛逃回政局趨近穩定的南方。
國內不平之氣漸起，北方小國亦蠢蠢欲動，企圖取代那霸氏的地位。眼看那霸賀文辛苦建立的王朝，就要毀在那霸楚耶的手上……