故事，從世界還分為人、妖、仙三界之時開始。
掌握人界的是術士和武者，控制妖界的是妖獸和妖精，仙界則居住的是遠離塵囂的仙靈和羽人。術士和武者可以御劍而飛，妖獸和妖精依靠修煉的真氣踏空而飛，仙靈和羽人則天生就帶著一對、兩對甚至三對翅膀，擁有三對翅膀的仙界人通常被稱為靈羽，也是擁有天生強大力量的標志。
數千年前，為了爭奪領土、資源，三界曾經歷時一場空前的戰爭，幾乎所有的人、妖、仙都被卷入了那場浩劫。待戰事平定之後，三界統治者立下誓約——互通有無，永不相互侵犯，如果一旦遭受來自其它任何力量的進攻，三界要共同協力抵抗，以十二年為周期召開三界會議。
盡管三界的邊境上仍偶有摩擦，但位于人仙妖三界交界，屬于仙界的霧隱山下，十二年一次的三界會議依然如期召開。仙界和人界的王族都盛裝參加，就連從來都以隨意和粗獷著稱的妖族也不例外——拖著一身沉重的觀禮服，妖族最小的王子——我王，那健碩的身材幾乎被那寬大的金屬戰甲遮蓋得就只剩下兩只眼楮一張嘴還露在外面。