江湖神秘組織「天府」，廣羅武林奇俠怪杰，危害天下。身懷絕技的俠客「水文青」，蒼天行道，為滅「天府」行俠江湖，幸遇美麗公主「冷寒月」。俠骨正氣贏得了公主的愛情，二人攜手大勝「嶗山二鳥」的「惑心功」邪術，幾經磨難，血刃了雷火天王「蕭聖」，江湖怪杰「鬼見愁」等武林高手。為尋「府宗」，「冷寒月」獨闖仰止山莊，計破西藏高僧呼嘉的「天龍，天唱」魔功及迷魂大法。不料中計身陷魔窟，被藥物渙散功力的艷女，胴體畢獻，百般受辱後，方知「天府，府宗」。原來竟是身邊的他……